A continuación encontrará las preguntas más frecuentes, sobre las cuáles Casa de Bolsa quiere brindar la mejor respuesta. Despliegue el combo y seleccione la pregunta que desee:

¿Por qué Casa de Bolsa?

• Experiencia en la administración de riqueza
• Enfatizamos en calidad cuando construimos portafolios
• Capacidad de acceder a los mercados globales
• Metodologías para inversión en renta fija y renta variable con sólidos registros de rentabilidad histórica
• Estrategias de inversión especiales ajustadas al más sofisticado inversionista
• Extensiva experiencia en finanzas y mercados de capitales
• Revisamos constantemente nuestros resultados contra indicadores estándares para asegurarnos en nuestro desempeño
• Los fondos de valores cuentan a escala nacional con profesionales en el área comercial, financiera y operativa dispuestos a atender las necesidades de inversión de los clientes

¿Por qué invertir en una Cartera Colectiva?

Fácil acceso a un portafolio diversificado

Las carteras colectivas ponen a disposición de los ahorradores individuales e inversionistas una verdadera oportunidad para invertir en un portafolio diversificado de títulos valores como acciones, Títulos del Tesoro (TES), bonos, etc. Por una modesta suma de dinero, un pequeño inversionista puede conseguir acceso a un amplio portafolio de inversiones construido con la suma de los activos de muchos otros inversionistas, los cuales son invertidos una amplia gama de títulos e inversiones. La mayoría de inversionistas no habían podido alcanzar este nivel de diversificación hasta la introducción de los fondos de valores. Retornar

Administración activa por profesionales experimentados

Nuestras carteras Colectivas son administradas por profesionales experimentados, quienes tienen acceso a investigaciones en tendencias financieras y económicas, así como también a información de última hora de sectores económicos, industrias y compañías. Esto permite a los administradores de portafolio, realizar inversiones a tiempo y con información relevante adecuada en títulos valores que cumplan los objetivos trazados del fondo. Este principio es particularmente útil para inversionistas individuales, quienes no tienen el tiempo, experiencia o pericia para estudiar y entender los mercados, y, por consiguiente, las herramientas útiles para seleccionar las inversiones para sus portafolios.

Opciones, conveniencia y flexibilidad

La familia de Carteras colectivas de Casa de Bolsa ofrece una amplia gama de opciones de inversión, cada uno con un objetivo y nivel de riesgo diferente, así como la facilidad de mover dinero de un fondo a otro. Esta facilidad es extremadamente importante cuando cambian las condiciones de mercado o se cambia de estrategia de inversión.

Servicios de valor agregado

Nuestras Cartreas ofrecen ventajas no disponibles al inversionista individual. Con una llamada telefónica, los inversionistas pueden realizar movimientos, obtener información, entre otros servicios. También es posible programar una serie de retiros u organizar un plan ahorro programado para construir su patrimonio desde su salario mensual. Nuestra tecnología nos permite mantener un registro exacto de todos sus movimientos, los cuales son proporcionados en un reporte consolidado de cuenta. También podrá obtener información 24 horas, 7 días a la semana con nuestro servicio de atención telefónica Audio Consulta.

Liquidez

Un acceso rápido y fácil a su dinero es esencial para los inversionistas y ahorradores individuales. Con una llamada telefónica y una carta, tiene acceso inmediato a su dinero a través de retiros por cheques sin costo adicional o una transferencia electrónica a su cuenta corriente en el Banco de Occidente. Retornar

¿Quiénes pueden invertir en la Cartera Colectiva?

Todos los pequeños y medianos inversionistas que quieren colocar su dinero a la vista, pero que no tienen preferencia por un título valor en especial o no quieren asumir el riesgo de un sólo papel o de un emisor, o simplemente quieren dejar en las manos de un grupo de expertos la administración de sus recursos.

¿Cuál es la documentación exigida para personas naturales?

Empleados

1. Formulario “Apertura de Cuenta de Clientes Persona Natural”

2. Fotocopia del documento de identidad del cliente y apoderados: Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o Tarjeta de Identidad

3. Certificado Laboral en donde se especifique el salario, cargo y antigüedad

4. Fotocopia Declaración de Renta del último año gravable

5. Certificado de ingresos y retenciones del último año gravable

Independientes

1. Formulario “Apertura de Cuenta de Clientes Persona Natural”

2. Fotocopia del documento de identidad del cliente y apoderados: Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o Tarjeta de Identidad

3. Fotocopia Declaración de Renta del último año gravable

4. Certificado de Ingresos, firmado por Contador Público titulado, adjuntando copia de la tarjeta profesional

5. Estados financieros actualizados certificados por contador titulado

¿Cuál es la documentación exigida para personas jurídicas?

1. Formulario “Apertura de cuenta de cliente Persona Jurídica”

2. Fotocopia del Nit

3. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal

4. Declaración de renta del último año gravable

5. Estados Financieros actualizados certificados por un contador titulado

6. Certificado de Cámara y Comercio vigente o Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a un mes

¿Dónde puede vincularse?

Casa de Bolsa tiene su sede principal en la ciudad de Cali y oficinas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué.

• La sede principal está ubicada en la Cra. 4 Nº 7-61 Piso 5 Edificio Banco de Occidente.

Para mayor información, pueden comunicarse con su asesor al teléfono 895 94 00 de la ciudad de Cali, escribir a los E-mail valores@valoccidente.com, sucursal.cali@valoccidente.com o enviarnos al Fax 886 12 89 de la ciudad de Cali.


• La sucursal Bogotá está ubicada en la Cra. 7 Nº 33-42 Mezanine.

Para mayor información pueden comunicarse con su asesor al teléfono 6062100 de la ciudad de Bogotá, escribir al Fax 2872076 de la ciudad de Bogotá o escribir al E-mail sucursal.bogota@valoccidente.com


• La sucursal Medellín se encuentra ubicada en la Calle 3 Sur Nº 41-65 Oficina 803 Edificio Banco de Occidente.

Para mayor información pueden comunicarse con su asesor al teléfono 444 91 11, escribir al Fax 321 20 33 o escribir al E-mail sucursal.medellin@valoccidente.com


• Nuestras agencias son Barranquilla, Bucaramanga e ibague donde los telefonos son (5) 3681000, (7)6804120 y (8) 2610797 respectivamente.


1. Actualización de Datos

Diligenciar el formato de actualización, categorización de clientes, y tarjeta de firmas, anexando fotocopia de cedula nueva ampliada al 150%. Si el cliente posee un portafolio igual o superior a 2000 custodias debe anexar soporte de ingresos. El original debe hacerlo llegar a la Carrera 7 No. 33-42 Mezanine – Bogotá.

2. Actualización cuentas bancarias:

a. Diligenciar el formato de inscripción de cuentas bancarias y tarjeta de firmas, anexando fotocopia de cedula nueva ampliada al 150%. El original debe hacerlo llegar a la Carrera 7 No. 33-42 Mezanine – Bogotá

b. Remitir carta donde solicite le sean pagados sus dividendos incluyendo:


• Número de cuenta


• Tipo de cuenta: (Ahorros/Corriente)


• Banco de la cuenta


• Sucursal de la cuenta


• Nombre completo del titular de la cuenta


• Tipo y número de documento del titular de la cuenta


• Dirección del cliente


• Teléfonos de contacto


• Certificación bancaria


En caso de que el titular de la cuenta que se relaciona NO corresponda al CLIENTE, deberá adjuntar fotocopia del documento de identificación del titular de la cuenta y la comunicación deberá estar firmada por el CLIENTE y por el TITULAR de la Cuenta en señal de aceptación, debidamente autenticada con reconocimiento de firma y texto ante notario. En los casos de los menores de edad, la comunicación debe estar firmada por el Representante Legal, Tutor o apoderado que se encuentre debidamente registrado en la base de datos de la comisionista

c. Si el cliente no tiene cuenta bancaria y requiere pago en efectivo, debe enviar carta solicitando le sean pagados por ventanilla en el Banco de Bogota o en el Banco de Occidente si vive fuera de Bogotá; si vive en Bogota solo pueden ser pagados en el Banco de Occidente.

3. Solicitudes de certificaciones y extractos: Debe entregarse solicitud formal mediante carta debidamente firmada, se enviará a la dirección de contacto dentro de los 3 días hábiles a partir del momento en que se radica la carta.

4. Traspaso de Acciones por Sucesión

Para el traspaso de acciones por sucesión deben remitirse los siguientes documentos que en original y por correo certificado a la Carrera 7 No. 33-42 Mezanine, Departamento de Servicio al Cliente:


• Copia auténtica de la Escritura Pública de sucesión


• Constancia de ingresos de los herederos.


• Copia simple ampliada al 150% del documento de identidad del cliente fallecido.


• Copia simple ampliada al 150% del documento de identidad de los herederos.


• Copia auténtica del Registro Civil de Defunción del cliente fallecido.


• Copia auténtica tomada de su original del Registro Civil de los herederos que acredite el parentesco con el cliente fallecido.


• Cuando se autorice a un tercero para realizar el trámite, se deberá aportar: Copia auténtica del poder general; o En el caso que sea un poder especial, documento con diligencia de firmas o copia.


• Copia simple ampliada al 150% del documento de identidad del tercero.


*Copia auténtica: Fiel copia tomada del documento original, es validada por el Notario Público que emitió el documento.
*Copia simple: No se certifica su validez.

Una vez se haya surtido el trámite de sucesión la persona o personas a la que se les adjudique las acciones, deben vincularse como clientes de Casa de Bolsa, en ese sentido, dentro del procedimiento establecido por Casa de Bolsa para la vinculación de clientes, se deberán aportar los siguientes documentos, mismos que anexo adjunto para que sean impresos y debidamente diligenciados por parte de los herederos:


• Formulario Único de Conocimiento
• Tarjeta de Firmas
• Categorización de clientes


Nota: Favor anexar los soportes que se requieren para la respectiva vinculación (mismos que se detallan en el formulario único de conocimiento (control de documentos) según sea el caso.